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2017年我国多晶硅产量为24.20万吨,近年来呈小幅下降趋势【图】

2018年12月07日 13:32:39字号:T|T

    硅材料分无机硅和有机硅,无机硅多为单质硅,包括多晶硅、单晶硅和非晶硅三类,多晶硅经区熔或直拉可生产单晶硅,半导体和光伏是其下游两大应用领域,2017年,我国产量24.20万吨,占全球55%,由于需求量大,进口14.10万吨,占表观消费量37%,近年呈小幅下降趋势。

多晶硅生产成本占比图

数据来源:公开资料整理

    目前我国多晶硅主要进口国及地区有韩国(45%)、德国(30%)、美国+台湾(15%),2017年收购马来西亚工厂,并规划1.32万吨扩产,近年来多晶硅业绩持续提升。OCI马来西亚产能有成本优势,年初与隆基签订合同,品质得到认可,加之关税较低。瓦克近年来多晶硅利润下滑明显,由于德国产能投产较早,美国产能不太稳定。

    2017年,我国多晶硅产量为24.20万吨,全球产量为44.2万吨,我国产量占比达到55%。从表观消费量看,2017年我国多晶硅进口量为14.10万吨,出口量为0.72万吨,对应表观消费量为37.58万吨。目前我国多晶硅进口量占表观消费量的比重在37%左右,近年来呈小幅下降趋势。

2006-2017年我国多晶硅产量及同比变化图

数据来源:公开资料整理

2010-2017年我国多晶硅表观消费量及进口量占比图

数据来源:公开资料整理

2016-2018年4月我国多晶硅价格走势图

数据来源:公开资料整理

    据调查数据统计,截至2017年底,全球多晶硅生产企业中,产能达到万吨级以上的不足20家企业,至2017年底,我国在产多晶硅企业有22家,同比增加5家,有效产能共计27.6万吨/年,同比增长6.6万吨/年。

    光伏级多晶硅需求持续增长,全球供需相对偏紧,根据调查数据预计,结合对未来光伏转换效率的预计,得出了多晶硅需求量与光伏装机量之间的换算关系。根据数据调查预计,2018-2020年,全球光伏装机为103、131和156GW。未来全球光伏级多晶硅将保持持续增长态势,2018-2020年全球光伏级多晶硅需求分别为40.1、48.1和54.5万吨。

预测2018-2020年全球光伏装机图

数据来源:公开数据整理

2018-2020年全球光伏多晶硅需求图

数据来源:公开资料整理

    目前全球万吨级多晶硅生产企业产能合计约47万吨,考虑到高成本产能竞争力下降以及电子级多晶硅产能占一定比例,我们认为目前全球光伏级多晶硅供需相对偏紧。

2016-2025年多晶硅生产技术市场占比变化趋势

数据来源:公开资料整理

    从全球多晶硅生产企业的生产成本来看,我国龙头企业成本优势明显。通威永祥、新特能源、新疆大全等可享受较低的电价水平;拥有较为领先的工艺及设备保证了较低能耗和原料消耗。

    2017年我国多晶硅产量为24.20万吨,全球除我国外产量为20万吨,我国产量占比已过半数,但由于国内需求更大,我国仍需进口多晶硅以满足国内需求,近年来我国多晶硅进口量增速虽整体低于产量增速,但仍以两位数增长,2017年我国多晶硅进口量为15.89万吨,同比增长13%。

我国多晶硅主要进口国及地区占比图

数据来源:公开资料整理

主要多晶硅产地产能分布及产能利用率(万吨)图

数据来源:公开资料整理

2017中国多晶硅产量全球占比第一图

数据来源:公开资料整理

    目前我国硅产业正处于阶段性需求疲软,新旧动能转换阶段。但考虑硅业自身产业结构的改善、技术进步,特备是新能源,新材料等产业的发展潜力,硅业未来前景十分光明。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国多晶硅市场运行态势及战略咨询研究报告

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