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2018年中国电影行业整体规模及上下游竞争格局分析【图】

2018年12月14日 13:24:36字号:T|T

    1、整体规模:18年1-10月同比增长9.8%,大盘进入稳健增长期

    根据统计,2018年1-10月全国电影总票房(含服务费)525.4亿元,较2017年同期增长9.8%,剔除服务费因素,同口径同比增速9.3%。

2009年至2018年1月-10月全国电影票房收入及同比增速
2018年中国电影行业整体规模及上下游竞争格局分析【图】

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电影行业市场运行态势及投资战略咨询报告

    2018年1-10月全国城市院线观影人次14.9亿,较2017年同期增长7.2%。

2009年-2018年1月至10月城市院线观影人次及同比增速

数据来源:公开资料整理

    分城市票房拆分看,票房下沉趋势明显。 2015-2017 年和2018年 1-10月一二线城市票房占比逐年下降,三四五线城市票房占比提升,18年1-10月三四五线城市票房占比合计为39.1%。

2013年至2018年1月-10月分级城市票房占比变化

数据来源:公开资料整理

    从票房同比增速看,2018 年1-10 月年一二线城市票房同比增速分别为 5%和 8%,低于全国总票房 9.7%的增长水平,三四五线城市票房同比增速分别为 11%、16%、17%。

2015年-2017年和 2018年1-10月分级城市票房同比增速

数据来源:公开资料整理

    2、上游内容:头部影片集中度提升,市场竞争格局波动

    (1)头部效应显著,国产TOP10集中度超80%

    从单月票房同比增速分拆看,2018 年 2 月单月实际票房同比增速为上半年内最高,实际票房(不含服务费)增速 64.7%,其中主力贡献为以《红海行动》《唐人街探案 2》等为代表的春节档影片,两部影片2月贡献票房共计 50.5 亿元,3月共计贡献15亿元,强劲带动了 2-3 月份的票房增长。18 年 5 月单月票房增速 11.0%,则主要为《复仇者联盟 3:无限战争》带动。18 年 6 月影片较少,《侏罗纪世界 2》单部影片贡献当月票房收入 42.1% 7月暑期档票房同比增长 37.3%,其中《我不是药神》贡献单月票房收入的 43.6%。

2017年1-10月与2018年1-10月票房对比

数据来源:公开资料整理

    国产片TOP10和TOP20电影票房集中度大幅提高。2017 年国产影片TOP10 和TOP20 票房占国产电影总票房比例分别为 55.9%和 71.6%,2018 年前三季度占比分别达到 65.9%和82.4%,集中度再次提升。

2012-2018年1-9月国产影片TOP10和TOP20票房占国产电影总票房比重

数据来源:公开资料整理

    (2)国产片票房占比超六成,口碑票房双丰收

    国产片票房占比近三年来首次回升主要得益于春节档大片和优质口碑电影。

    一方面,18年2月电影票房为101.5亿元,单月票房首次破百亿,其中《红海行动》《唐人街探案 2》《捉妖记 2》分别包揽国产片票房前三甲,票房合计超 90 亿元,三部影片占18 年上半年国产影片票房的 48.7%;

    另一方面,16 年以来,国产电影 TOP10 的豆瓣评分逐年走高,18 年出现了多部票房与口碑双丰收电影,如《红海行动》 豆瓣评分 8.4,;《无问西东》豆瓣评分 7.6;暑期档《我不是药神》豆瓣评分则高达 9.0 分。

2013-2018 年前三季度国产片、进口片数量

数据来源:公开资料整理

2012-2018 年前三季度国产进口片票房贡献百分比

数据来源:公开资料整理

    3、下游渠道:渠道下沉持续,非票贡献提升

    (1)银幕-净票房增速缺口收窄,尾部影院将加速出清

    截至18年 6 月底,全国银幕数为 55623 块,巨幕共计 820 块,包括中国巨幕 304 块,IMAX516块。全国县级城市影院共有 4976 家,县级影院银幕20742 块,分别占比 49%、 37%,渠道下沉趋势持续。

    2018 年 1-10 月银幕数相较 2017 年同期增长 15.0%达 5.6 万块,增速高于含服务费的影院端票房收入的增速 9.8%和不含服务费的票房收入增速 9.3%,银幕-净票房增速缺口由 2016年的 26.5%收窄至 2017 年的 10.4%, 2018 年降至 4.9%,单银幕产出下降幅度缩减。

2012年-2018年1-10月全国银幕数量

数据来源:公开资料整理

2012-2018年1-10月银幕-票房增速缺口(含服务费)

数据来源:公开资料整理

    单银幕产出方面,2018年 1-10 月全国影院实际单银幕票房产出为93万元,同比下降5%。

2012-2018 年 1-10 月全国影院平均单银幕产出

数据来源:公开资料整理

    在影院产出方面,统计了截至 2017 年底全国影院中的 8220 家有效数据,单影院票房

    分布呈现 2-8 法则,头部影院贡献了大多数票房收入。 超过 1000 万票房的影院数量占比

    为 20.6%,贡献了 58.5%的票房,而长尾部分,单影院票房 200 万以下的影院数量占比高达31.3%,却仅贡献 4.4%的票房。

2017 年单影院票房收入分布

数据来源:公开资料整理

2017年全国影院票房收入规模分布

数据来源:公开资料整理 

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