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2018年上半年我国焦炭行业各地区产量及供需关系分析【图】

2018年12月14日 13:48:24字号:T|T

    2017年,我国共生产生铁7.11亿吨,生产粗钢8.32亿吨,若默认生铁的粗钢转化率为100%,由此估算的长流程炼钢产量占我国炼钢产量的85.46%。相比于短流程炼钢而言,长流程炼钢需要增加最重要的生产辅料焦炭,焦炭的主要成分是炭,在高炉冶金过程中作为还原剂使用。通常,生产1吨铁水需要0.5吨焦炭,所以焦炭又被成为钢铁工业的“基本粮食”。

    从焦炭的消费结构上看,焦炭消费占据前三位的行业分别是:钢铁行业、化工行业、非金属矿物制造业,且钢铁行业的消费占比达到86%,钢铁和化工合计占比达95%。钢铁行业中,焦炭主要用于高炉环节的还原剂作用,在化工行业中,焦炭用于电石生产、气化和合成化学等领域,是主要的原材料。

焦炭的需求结构以钢厂为主

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国焦炭行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告

    2018年1-6月,28个焦炭产区合计生产焦炭2.12亿吨,同比2017年减少3.22%。28个产区中仅有8个较去年同期产量增加,增幅较大的重庆、福建等地实际增量较。蕉、河南、江苏等地减量明显。整体来看,各地环保政策趋严,产量难以大幅增加。

2018年1-6月各地区焦炭产量

地区
产量(万吨)
累计同比(%)
重庆
124.60
75.70
福建
86.30
20.50
黑龙江
419.70
16.10
山西
4,446.40
9.20
安徽
560.70
9.10
吉林
162.80
3.10
内蒙
1,555.40
2.90
陕西
1,957.10
2.20
湖北
436.10
-0.30
湖南
315.90
-0.30
上海
275.30
-0.80
辽宁
1,077.30
-1.70
宁夏
355.40
-2.20
广西
344.00
-3.20
河北
2,430.10
-4.00
广东
279.50
-4.10
青海
72.70
-5.30
云南
431.40
-7.10
浙江
111.70
-7.50
新疆
715.00
-13.4
河南
1,123.90
-13.70
四川
549.10
-16.00
甘肃
197.40
-16.10
山东
1,853.70
-16.20
天津
78.10
-24.00
江西
278.60
-27.60
江苏
754.30
-29.80
贵州
207.90
-32.40
合计
21,200.40
-3.22

数据来源:公开资料整理

    2018年以前,由于产能严重过剩,焦化企业的开工率严重不足。从产能规模上看,大型焦化厂(产能在200万吨以上)企业的开工率明显高于中小型企业,2016年7月以来,大型企业的开工率中位数为81.30%,中型企业(产能在100-200万吨之间)的开工率中位数为74.13%,小型企业(产能在100万吨以下)的开工率中位数73.70%。2018年以来,大型、中型、小型企业的开工率中位数分别为77.45%、74.59%、78.41%,大型企业的开工率显著下降,小型企业的开工率快速上升。

    全国100家独立焦化厂(东北3家、华北42家、西北13家、华东26家、华中6家、西南10家)在2018年以前的开工率中位数分别为:东北:84.14%、华北:80.50%、西北:78.99%、华中:78.69%、华东:83.30%、西南:59%。2018年以来,东北、华北、西北、华中、华东、西南的独立焦化厂开工率分别为:89.47%、81.31%、82.16%、85.39%、68.78%、78.59%,除华东地区开工率显著下降以外,其他地区独立焦化厂开工率大幅上升。2018年以来,由于华东地区的影响,导致焦化行业的物流状况发生了较大的变化,全国其他区域均在弥补华东开工率不足造成的影响。

    钢厂是焦炭最集中的需求端,随着废钢开始回收,大量电炉投入使用,钢厂广泛采用喷吹技术,焦炭利用率提高,焦炭生铁比下降,这些因素都导致焦炭消费的增长速度在下降。2012年到2017年,焦炭一直处于过剩状态,但过剩量从2014年开始快速下降,2017年,焦炭仅过剩1565.02万吨,2018年,焦炭出现了短缺。

2012-2018年6月以来焦炭供需关系

年份
生铁产量(万吨)
焦炭需求量(万吨)
焦炭产量(万吨)
焦炭钢铁行业供给量(万吨)
供给缺口(供给-需求,万吨)
2012年
65790.50
32895.25
44323.20
38117.95
5222.70
2013年
70897.00
35448.50
47635.51
40966.54
5518.04
2014年
71159.97
35579.99
47980.90
41263.57
5683.59
2015年
69141.30
34570.65
44778.00
38509.08
3938.43
2016年
70073.59
35036.80
44911.50
38623.89
3587.10
2017年
71075.92
35537.96
43143.00
37102.98
1565.02
2018.1-6月
37279.92
18639.96
21200.40
18232.34
-407.62

数据来源:公开资料整理

    焦炭加工的上游是焦煤,焦煤属于大宗定价商品,焦炭加工环节对上游没有议价能力,其下游是钢厂,需求集中,且没有中间库存及贸易环节,点对点的直线交易模式下,钢厂强势,焦炭企业的议价能力较弱。

2018年中国焦煤(1/3焦煤)价格走势详情一览

时间
单位
本期价格(元)
比上期价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
1月1日-10日
1180
30
2.6
1月11日-20日
1180
0
0
1月21日-30日
1180
0
0
2月1日-10日
1180
0
0
2月21日-28日
1180
0
0
3月1日-10日
1180
0
0
3月11日-20日
1180
0
0
3月21日-30日
1180
0
0
4月1日-10日
1180
0
0
4月11日-20日
1180
0
0
4月21日-30日
1180
0
0
5月1日-10日
1180
0
0
5月11日-20日
1180
0
0

数据来源:公开资料整理

    当前,环保限产日益严格,对钢厂而言,环保限产多集中在高炉环节,影响钢厂的铁水产量,当前钢厂的利润较为丰厚,钢厂为达到利润的最大化,在转炉环节大量添加废钢,改变了钢厂原料的配比结构。按照25%的废钢添加比例来计算,当前焦炭在钢铁生产中的成本比重已经超过了铁矿石,当前焦炭、铁矿石、废钢在原料成本中的比重分别为:45.65%、26.77%、27.59%,焦炭成本比重的上升,重新划分了煤焦钢产业链的利润分配,部分利润由钢厂回流到焦化环节。

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