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云计算市场渗透空间广阔,未来中国公有云市场将继续保持高增速、高景气情况分析【图】

2018年12月24日 14:40:21字号:T|T

    云本质是一轮基于新兴技术的 IT 领域商业模式的变革。传统模式出售硬件时,以单台产品作为计价销售单位,软件则以 License 许可证授权的方式使用,或以项目方式进行定制化开发。现在云模式是以服务交付的模式,由一个可配置的共享资源池组成,该池内提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源,如同水电煤一般,根据需求灵活地按使用量计费,实现 IT 领域商业模式由“卖盒子/授权”向“服务订阅”的变革。

    云计算服务通常可以分为 IaaS、PaaS、SaaS 三种形式,三者的核心区别在于其云服务商提供的资源类型不同,其中:1)IaaS 的主要作用是将虚拟机等基础计算、存储、网络等资源作为服务提供给用户;2)PaaS 的主要作用是将传统中间件、开发运行工具等平台以服务提供给用户,涵盖各种应用开发、测试、部署的解决方案,通常针对开发测试人员以及企业中负责部署与管理方面的部门;3)而在 SaaS 模式下,客户使用服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序基于云化架构设计,可以通过各种各样的客户端设备所访问。

    传统 IT 建设及部署模式面临三大挑战,无法满足企业业务快速发展的需求:1)无法满足应用的快速部署:现如今 IT 产品开发过程中,代码从开发到上线环节多、部署复杂、容易出错,传统架构无法满足业务快速上线的需求,更不能形成对行业的竞争力;2)弹性扩展能力不足:业务量突增情形下,传统架构无法快速扩展,而业务访问量减少时,系统不能随意释放资源,资源池 CPU 和内存利用率低;3)老旧的“烟囱式”建设,资源被大量浪费:带来运维、监控、统一管理等诸多问题,此外依据业务系统建设 IT 基础环境,应用与平台之间没有解耦,造成大量 IT 资源的浪费。云计算下的 IT 架构满足业务发展的需求,做到降本增效、挖掘数据价值、提升业务创新力,成为确定性的架构升级方向。

    1)规模共享按需配置,为企业降本增效:云计算帮助用户降低 IT 成本体现在两个方面,一是用户无需进行巨大的一次性 IT 投资,彻底省去购置、安装、管理软硬件的费用,二是当用户租赁 IT 资源时,可以按自己实际使用量付费,避免资源浪费。

    2)打破数据孤岛,挖掘数据价值,开拓渠道等合作:云计算的价值不仅在于可以按需付费的弹性资源服务,它还构建新的商业形式带来新的价值,一方面数据上云并在云上开展大数据相关业务成为一部分企业的刚性需求,另一方面可以开展更多业务层面的合作,其价值得以进一步挖掘和利用。

    3)生产效率提升,业务创新能力提高:一方面企业将业务上云,提升企业内部运营效率,同时云计算几乎成为企业未来 IT 创新提供发射台(包括大数据、人工智能等);另一方面推动了商业创新,IT 厂商精细化分工,缩短产品研发时间和项目完成时间,使得市场上产品革新的速度更快,运营成本被显著降低

    一、云计算市场需求情况分析

    全球 IT 产值近三万亿美金,云渗透率有望逐步提升至 10%以上。根据最新预测,2017 年全球 IT 支出 3.5 万亿美元,而云计算市场规模占总全球 IT 支出的比重快速提升,从 2010年的 1.99%上升到 2017 年的 6.47%,预计到 2019 年将达到 9.25%。对于传统 IT 的替代是云价值的重要体现, 2017 年全球云计算规模将达到 2602 亿美元,预计到 2020 年将达到 4114 亿美元,2018-2020 年复合增速将望达到16.5%。云服务带动从底层云基础设施建设到上层云具体行业应用相关产业的发展,在万亿美金市场中份额稳定扩大。

全球云计算(公有云)市场规模及其占整体 IT 支出比例
全球云计算(公有云)市场规模及其占整体 IT 支出比例

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国云计算行业市场深度评估及市场前景预测报告

中国云计算市场规模及其占整体 IT 支出比例

数据来源:公开资料整理

    美国作为全球公有云发展最快的国家,亚马逊2017年公有云AWS营业收入达到122.21亿美元,市场份额超过50%,但因为基数较大,增长率放缓,只有25%;微软云Azure营收达到31.3亿美金,增长率是亮点,接近100%(98.2%);谷歌云营收7.8亿美元,同比增长56%;IBM公有云营收4.57亿美元,同比增长53.9%。 前五名中的公有云中美国厂商占据全球市场份额超过60%。

    阿里云位列全球第三,是唯一入选短名单的中国云服务商,2017年度IaaS营收为10.9亿美金,增长率也很可观,达到62.7%;

    亚马逊AWS、微软Azure、阿里云三家云服务商合计垄断了66.5%的市场份额。

2017年度全球云IAAS市场份额占比

数据来源:公开资料整理

2016年-2017年全球公有云市场份额

数据来源:公开资料整理

    二、中国公有云市场规模情况分析

    2017 年,中国公有云市场规模达到 264.8 亿元,相比 2016 年增长 55.7%。互联网企业需求保持高速增长,传统企业上云进程加快,拉动了公有云市场规模快速增长。2018-2021 年中国公有云市场将继续保持高增速,预计到 2021 年市场规模将达到 902.6 亿元。

中国公有云市场规模及增速 (亿元)

数据来源:公开资料整理

    IaaS 市场继续保持高速增长,PaaS 市场增速超过预期。2017 年,IaaS 市场规模达到 148.7 亿元,相比 2016 年增长 70.1%;PaaS 市场规模为 11.6 亿元,较去年增长 52.6%;2017 年 SaaS 市场规模达到104.5 亿元,与 2016 年相比增长了 39.1%。

中国公有云细分市场规模 (亿元)

数据来源:公开资料整理

    由于良好的政策环境、中国高度发展的互联网产业,以及传统企业的大量上云,推动2017年公有云市场年增长率高达64.5%,总量首次超过40亿美元。IaaS、PaaS占比不断上升,分别达到61.0%和7.5%,其中IaaS增速高达72%。而SaaS占比有所下降至31.5%。

2017年前五大中国公有云IaaS市场厂商份额情况

数据来源:公开资料整理

    2017年中国公有云IaaS市场中,阿里云排名第一营收11.12亿美元,份额45.5%;腾讯云排名第二营收2.51亿美元,份额10.3%;中国电信排名第三,营收1.85亿美元,份额7.6%,金山云排名第四,营收1.58亿美元,份额6.5%,AWS和UCloud以微弱的差距分列第五、六名,营收分别达到1.33亿和1.29亿美元,占市场份额的5.4%和5.3%。七至十名分别是微软Azure、中国联通、IBM、以及华为云,分别以1210万、726万、254万、232万美元的营收占据市场份额5.0%、3.0%、1.0%及0.9%。

2017年度中国公有云厂商增长幅度(IaaS)

数据来源:公开资料整理

2017年度中国公有云厂商增长幅度排名

数据来源:公开资料整理

    三、云计算用户对公有云服务的选择情况分析

    (一)公有云接受程度情况分析

    在接受调查的 3915 家企业中,已经应用云计算的企业有 2142 家,占比达到 54.7%,相比于 2016 年上升了 9.9%。其中只采用公有云的企业占比为 34.7%,与去年相比提高 7.7%,企业对公有云的接受程度逐渐提高。

    在国家政策的支持与引导下,传统企业对公有云的接受程度越来越高,其中零售、制造和金融等行业客户上云需求持续增长。大数据和人工智能等产品已逐步应用于提升传统企业的效率和业务转型中。

2017 年云计算使用率调查 (N=3,915)

    企业迁移到公有云上的应用和数据比例略有上升。在受访企业中,超过 1/3 的企业迁移到公有云上的应用和数据比例已经超过 30%。其中,迁移到公有云上的应用和数据比例在 50%以上的企业达到 11.9%,与去年相比提升了 0.7%。

公有云上企业内部应用和数据比例 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    减少基础设施投资和资源扩展速度快仍然是企业选择公有云的两个重要原因。调查发现,出于减少基础设施投资目的而选择使用公有云的企业占比最高,达到 56.4%;其次,52.6%的企业出于资源扩展速度快的原因应用了公有云;还有 27.8%的企业因为同业内已有典型应用案例而选择使用公有云;此外,政府/上级部门要求也是企业应用公有云的原因。在所有因素中,因政府或上级部门要求而选择公有云的企业与去年相比增幅最大,达到 6.9%。近年来各级政府加强政策引导,对企业上云进程有很大的推动作用。

企业应用公有云的原因 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    缺少合适的解决方案成为除安全性之外,企业尚未采用公有云的另一主要原因。53.6%的企业出于安全性考虑而尚未应用公有云,占比有所下降;其次,认为缺少合适的公有云解决方案的企业占比为30.5%,比 2016 年提高了 9.3%。近年来,随着企业上云需求更加多样化,解决方案的适配性仍有较大的提升空间。另外,企业尚未选择公有云的其他因素还包括:公有云带来的优势不明显(18.9%)、现有技术不够成熟(17.1%)以及没有明确的监管指引(12.9%)。

企业尚未应用公有云的原因 (N=2,298)

数据来源:公开资料整理

    (二)公有云应用现状情况分析

    1、产品选择情况分析

    云主机和云存储仍是应用比例最高的产品。在企业公有云产品应用比例的调查中,71.1%和56.6%的企业已经使用了云主机和云存储,与 2016 年相比分别上升了 4.1%和 1.4%;应用 OA、CRM、财务等 SaaS类产品的企业占比为 30.6%;另外还有 23.7%的企业选择应用在线测试环境、开发平台等 PaaS 类产品,与去年相比增长 1.9%。

    根据访谈,2017 年企业的上云应用场景更加多样化。在高性能计算、图像处理、大数据分析和物联网等场景下,企业对于公有云产品在计算能力等方面提出了更高要求

企业公有云产品应用比例 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    2、使用时间分析

    使用公有云时间在一年以内的企业比例进一步提升。据调查,使用公有云时间在一年以下的企业占比为 48.1%,与 2016 年相比提高了 4.5%;其中 21.6%的企业使用公有云的时间在半年以内,与去年相比上升了 7%。此外,还有 30.1%的企业使用公有云的时间超过两年,较去年增长了 1.7%。

企业使用公有云的时间 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    (三)公有云存在的问题分析

    产品/服务种类不够丰富成为已经应用公有云的企业所面临的最主要问题。在已经应用公有云的企业中,46.7%的企业认为公有云服务商的产品/服务种类不够丰富,不能有效支撑更多应用上云,占比最高。

    其次,42.4%的企业认为应用公有云存在的挑战是信息安全得不到保障。企业在应用公有云过程中其他的挑战还包括:服务可用性差(16.5%)、故障修复能力不足(15.4%)以及云服务商响应不及时(15%)。在所有因素中,与 2016 年相比变化最大的是信息安全得不到保障,企业对于公有云安全性的认知进一步提升。根据访谈,部分地区客户访问某些节点时网络延时等问题仍然存在,公有云服务商仍需着力提升服务水平。

企业应用公有云存在的挑战 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    (四)用户对公有云的满意程度分析

    企业对公有云服务的满意度进一步提升。调查发现,已经应用公有云的企业中,接近八成的企业对公有云服务表示非常满意或比较满意,与 2016 年相比上升了 1.6 个百分点;但仍有 8.4%的企业表示公有云服务的质量有待提高。

企业对公有云服务的满意程度 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    (五)未来公有云投入趋势分析

    近六成的企业将继续加大在公有云领域的投入力度,市场需求增速预期良好。调查显示,57.6%的企业表示未来三年将会加大在公有云领域的投入力度,其中投入增加超过 50%的企业占比为 21.7%。

企业公有云未来投入情况 (N=1,617)

数据来源:公开资料整理

    三、云计算行业未来发展趋势分析

    我国云计算,特别是物联网等新兴产业快速推进,多个城市开展了试点和示范项目,涉及电网、交通、物流、智能家居、节能环保、 工业自动控制 、医疗卫生、精细农牧业、金融服务业、公共安全等多个方面,试点已经取得初步的成果,将产生巨大的应用市场。

    整体市场而言,中国公共云IaaS市场整体保持快速增长。IaaS定义为基础设施即服务,以在线的方式为社会机构和企业提供计算和存储能力,只需按使用量缴费的IT模式。公有云IaaS仍是未来最具潜力的增长领域。

2014-2020 年中国云计算细分市场规模情况(单位:百万美元)

数据来源:公开资料整理

    (二)云服务走向寡头垄断

    云计算和大数据是信息经济发展的重要基础与推动力量,自从2006年以亚马逊推出AWS和Hadoop诞生为标志,云计算大数据产业已经走过了第一个十年。如今,云计算产业开始进入到了发展的第二个阶段,即以安全性、可靠性和服务能力为代表,并以产品品质和用户体验为核心的品牌时代。寡头垄断苗头日益显现,发展趋势对中小云服务商将是一场灾难。亚马逊的AWS、微软的Azure、阿里云的高速增长,会进一步挤压国内外中小云服务商的市场空间。后续全球云服务市场将迈向何方?国际上亚马逊AWS、微软的Azure和谷歌云、阿里云四强争霸,虽然阿里云的增速最高,但未来还能不能继续创造奇迹需要继续关注, 不过有一点可以预测如果阿里云仅仅靠中国市场这一个引擎,想未来超越Azure,甚至是AWS还是有一定的难度。

    由此可见,公有云IaaS市场已经步入真正的寡头时代,马太效应凸显,强者愈强,弱者愈弱,后进者几乎没有翻盘的机会了。

    在2018年的市场表现当中,全球公有云服务投入最多的行业是离散制造业,其金额将会高达197亿美元,专业服务业的投入金额将会达到181亿美元位居第二,排在第三位的将会是银行业,其金额则为167亿美元。2018年,流程制造和零售行业的共有云服务的花费将会超过100亿美元,由于持续投资于公有云解决方案,这五个行业将保持在2021年达到顶峰。

2018 年全球公有云目标行业市场规模情况(单位:亿美元)

数据来源:公开资料整理

    据预测,全球公有云市场支出最快的行业是专业服务业、电信业和银行业三个行业。不可否认的是,对于支出最多的行业来说,像服务业和银行业已经有很多企业用户开始认可并且青睐公有云技术为企业所带来的收益,这些行业的企业组织正在利用公有云服务来快速开发并推出第三方平台解决方案,如大数据和分析、以及物联网,这将增强和优化客户的旅程,并降低运营成本。

    SaaS领域在未来将会成为公有云市场的首要支柱产业,作为整个云计算市场占据三分之二支出的领域,SaaS通过将应用和系统基础软件进行结合,形成用户主要的购买途径和方式。

    基础架构即服务,也就是我们平时所说的IaaS,正在成为第二大公有云的支出类型,在IDC的整个预测周期内,IaaS支出将会相对均衡,服务器支出略高于存储支出。PaaS支出将由数据管理软件占主导,在预测期内,数据管理软件支出增长最快,年复合增长率高达38.1%。其中尤其是以应用平台、集成、编排中间件、数据访问等几大方式最为突出。


数据来源:公开资料整理

    国际市场云计算细分市场的市场份额占比及其增长率

    中国云计算的发展相对国际市场滞后 5 -7年,市场规模仍与国际市场存在非常大的差距。但国内大数据、人工智能、物联网等云计算关联业务的推动以及我国政策的支持和需求的不断增加,我国云计算发展迅速,市场规模增速领先世界于平均水平。虽然云计算市场起步晚,但是发展潜力巨大。

    (四)运营商通信网络云化加速

    2018年是通信行业发展的关键年,5G即将进入试商用阶段,物联网、大数据、人工智能等各种技术应用进入实质性推进。随着标准的逐渐完善,运营商通信网络架构将带来巨大的转变。

    1、网络云化是5G网络的发展趋势,目前存在许多技术挑战和产业化的技术难点。5G网络云化涉及面向服务的网络架构实施、多接入边缘计算、网络切片、5G承载网络及网络运营编排等相关技术。5G网络云化需要深入分析和评估5G网络云化关键技术的成熟性和产业化需求,深入分析5G网络云化的技术难点,积极探索基于虚机、容器等技术的云资源能力的部署和面向微服务的系统架构设计方法,评估云化网络的性能和自动化配置能力,提出相关的技术路线、解决方案和发展策略,推动云化网络标准化,支持5G的实施和部署。

    2、5G核心网将实现控制与承载分离,引入全面云化架构。基础设施层需要支持虚拟机与容器混编,5G网络云化架构,将实现CU分离,多维解耦、网络切片和多接入边缘计算等关键技术,在未来5G网络具体应用时。差异化体验需求的关键在核心网,需要简化无线对接和全网移动性支持,尽快解决网络性能的难点,做好虚拟化资源的统一管理协同,未来5G核心网切片服务的关键在于提供个性化的业务和差异化的保障,争取实现按区域规划,业务全生命周期切片化管理,保证切片内和切片间端到端最佳体验。

    3、中国电信率先发布5G技术白皮书,布局未来网络。中国电信在2018上海世界移动大会上正式发布《中国电信5G技术白皮书》。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书,为满足5G多样化业务需求,使能网络更加灵活、智能、融合和开放,中国电信5G网络为“三朵云”构架。

    (五)自动驾驶普及促生分布式计算

    预计,中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市。2030年,自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元,自动驾驶将占到乘客总里程(PKMT)的约13%,到2040年将达到约66%。到2030年,自动驾驶乘用车将达到约800万辆;到2040年,将达到约1350万辆。到2030年,自动驾驶汽车总销售额将达到约2300亿美元,到2040年将达到约3600亿美元。到2030年,基于自动驾驶的出行服务订单金额将达到约2600亿美元,到2040年将达到约9400亿美元。

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