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全球PCB行业稳健增长 预计未来五年中国PCB产业增速仍高于全球【图】

2018年12月28日 13:36:26字号:T|T

    1、全球PCB行业稳健增长,由亚洲主导行业发展

    全球PCB市场进入平稳增长期。PCB行业发展历史悠久,已经历了若干个周期,从 1980-1990 年的快速起步(CAGR=15.9%),到 1991-2000 年的持续增长(CAGR=7.1%),到 2001-2010 年间经历大波动(CAGR=2.1%),再到 2011 年起开始步入平稳增长期。 近年来,受全球主要电子行业领域如个人电脑、智能手机增速放缓,叠加库存调整等因素影响, PCB 产业出现短暂调整,在经历了 2015 年、 2016年的连续小幅下滑后,2017 年全球 PCB 产值恢复增长态势。据统计, 2017年全球 PCB 产业总产值预估达 588.4 亿美元,同比增长 8.6%。

2007年-2017年全球PCB产值及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国PCB板行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告

    预计未来 5 年全球 PCB 将保持温和增长。目前全球经济复苏的大背景下,通讯电子行业需求相对稳定,消费电子行业热点频现,同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始发力。根据预测,2018-2022 年全球 PCB 将维持 3.2%的复合增速,保持温和增长,到 2022 年全球 PCB 行业产值将达到 688.1 亿美元。物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。

预计未来5年全球PCB产值及增速

数据来源:公开资料整理

    预计未来 5 年亚洲将继续主导 PCB 行业发展。预计未来 5 年,亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展,而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位,中国大陆 PCB 行业将保持 3.7%的复合增长率,预计 2022 年行业总产值将达到 356.86 亿美元。相比之下,由于整体经济疲软,日本和欧洲 PCB 市场增长乏力,但全球市场仍将保持 3.2%的复合增长。在 PCB 公司“大型化、集中化”趋势下,已较早确立领先优势的大型 PCB 公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。

预计未来五年全球各地区PCB增长情况

国家和地区
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
中国大陆
312.33
323.89
334.57
345.28
356.86
日本
53.17
53.65
54.19
54.73
55.39
美洲
27.31
27.53
27.94
28.5
29.09
欧洲
19.87
20.03
20.15
20.31
20.51
亚洲
198.3
203.6
210.08
218.04
226.23

数据来源:公开资料整理

    2、PCB产业持续向中国转移,中国大陆产值占比过半

    中国大陆 PCB 产值全球占比过半。在 2000 年以前,全球 PCB 产值70%以上分布在美洲(主要是北美)、欧洲及日本等地区。进入 21 世纪以来, PCB 产业重心不断向亚洲地区转移。目前亚洲地区 PCB 产值已接近全球的 90%,尤以中国和东南亚地区增长最快。自 2006 年开始,中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国, PCB的产量和产值均居世界第一。近年来,全球经济处于深度调整期,欧、美、日等主要经济体对世界经济增长的带动作用明显减弱,其 PCB 市场增长有限甚至出现萎缩;而中国与全球经济的融合度日益提高,逐渐占据了全球 PCB 市场的半壁江山。中国作为全球 PCB 行业的最大生产国,占全球 PCB 行业总产值的比例已由 2008 年的31.18%上升至 2017 年的 50.53%。

中国大陆PCB产业占全球比例达51%

地区和国家
2008年产值
比例
2017年产值
比例
美洲
44.84
9%
27.42
5%
欧洲
32.08
7%
19.63
3%
日本
101.86
21%
52.56
9%
中国大陆
150.37
31%
297.32
51%
亚洲
153.15
32%
191.51
33%
总计
482.3
100%
588.43
100%

数据来源:公开资料整理

    我国 PCB 行业波动与全球基本相同,增速明显高于全球。 二十一世纪以来我国PCB 行业的发展,整体波动趋势与全球 PCB 行业波动趋势基本相同。受益于 PCB行业产能不断向我国转移,加之通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激,近两年我国 PCB 行业增速明显高于全球 PCB 行业增速。至 2017 年,我国 PCB 行业产值预估达到 297.3亿美元,同比增长 9.6%。

2007 年-2017年中国 PCB 行业产值及增速

数据来源:公开资料整理

    预计未来五年中国 PCB 产业增速仍高于全球。 未来五年,中国印制电路板市场在国内电子信息产业的带动下,仍将以高于全球的增长率继续增长。预计到2022 年,中国 PCB 市场的规模将达到 356.9 亿美元。

预计未来五年中国 PCB 产值及增速

数据来源:公开资料整理

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